Damian Richter Sales Automation
Damian Richter Sales Automation
Sales Workspace
Mein Zugang
Startpasswort ersetzen oder das eigene Passwort rotieren. Andere aktive Sessions dieses Users werden beendet.
Sicherheits-Setup
Die Arbeitsbereiche bleiben gesperrt, bis dieser Account mit einer Authenticator-App abgesichert ist.
Sicherheitsfreigabe erforderlich
Die freigegebenen Arbeitsbereiche werden erst sichtbar, wenn die vorgeschriebene MFA-Einrichtung abgeschlossen ist.
Modus wählen, Daten prüfen, senden. Call-ID und Agent werden automatisch gespeichert.
Zeige in drei Minuten, wie ein Agent nach dem Event einen Abschluss erfasst und das System die Nacharbeit automatisiert.
Das System prüft deinen Aircall-Benutzer und erkennt deinen laufenden Anruf automatisch.
Ein vorhandenes Gesprächstranskript einfügen und direkt durch die KI in Abschlussdaten umwandeln.
Wartet auf einen passenden Aircall-Anruf.
Sobald Aircall Äußerungen übermittelt, erscheinen sie hier fortlaufend und werden parallel in die Abschlussfelder übernommen.
Nur kontrollieren, was vor Rechnung und Versand wichtig ist.
Der Vorgang wurde abgeschlossen.
Alle erfassten Calls: zur Prüfung, blockiert oder bereits gesendet.
Vorgangsakten, Systemereignisse, Provider-Nachweise und Exporte an einem Ort.
Vollständige Wiederanlaufdaten für manuelle Prüfung und Übernahme, falls eine Provider-Übertragung ausfällt.
Enthält personenbezogene Rechnungs- und gegebenenfalls SEPA-Daten. Nur zweckgebunden exportieren, geschützt ablegen und nach Verwendung löschen. Jeder Export wird kritisch auditiert und mit SHA-256-Prüfsumme ausgeliefert.
KI, DSGVO, Security, Integrationen und Systemereignisse für belastbare Nachweise.
Filtert Webhook, Zuordnung, Browser-Sync, Transkript und Felderkennung.
Begrenzt die Ansicht auf genau einen Anruf und öffnet dessen Vorgangsakte.
Automatische Aktualisierung zeigt neue Diagnoseereignisse während des Gesprächs.
JSON enthält die gefilterten, bereits redigierten Nachweise für die Analyse.
Administration
Team, Verkaufsangebot, Prozesse und verbundene Systeme zentral steuern.
Eine klare Entscheidung: live-bereit oder nächster konkreter Schritt.
Nur Blocker, nächste Aktionen und aktive Betriebsprobleme bleiben sichtbar. Technische Details liegen darunter.
Calls, Abschlüsse, Zahlungen und Audit-Aktivitaet für den Überblick.
Oben steht die Entscheidung, darunter nur die nächsten Pflichtschritte.
Aktive Betriebsprobleme, Historie und Quittierung für Superadmins.
Konkrete Arbeit: hängende Rechnungen, Mails, CRM-Syncs, Zahlungen und SLA.
Fehlgeschlagene Integrationsschritte erneut ausführen.
Zugänge anlegen, Usergruppen zuweisen und Berechtigungen nachvollziehbar steuern.
User erhalten genau eine Gruppe. Die Rechte werden zentral an der Gruppe gepflegt.
Erfassungsmaske, Pflichtangaben und Zuordnung zu den Zielsystemen konfigurieren.
Welche Daten der Agent erfassen muss und wohin sie später übertragen werden.
Keine Felder passen zu diesem Filter.
Verkaufbares Angebot, Preise, Zahlungsarten und Agent-Informationen pflegen.
Was Agents verkaufen duerfen und welche Zahlungsarten erlaubt sind.
Provider einzeln einrichten, direkt testen und ihren Status auf einen Blick verstehen.
Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert. Verbindungstests laufen gegen die echten Provider-Endpunkte.
Welche API-Zugaenge bereits gesetzt sind. Secrets werden nie im Klartext angezeigt.
Das Ergebnis kommt aus echten API-Checks. Fehlende Keys bleiben als nicht bereit markiert.
Agent-Vorlagen, Mailtexte und optionale Zusatz-PDFs. Die Rechnung kommt immer automatisch aus easybill.
easybill erzeugt und liefert die Rechnung.
AGB, Widerruf oder Vertrag optional anhängen.
Der Agent wählt eine fertige Mailvorlage aus.
PDFs, die optional zusätzlich zur easybill-Rechnung versendet werden.
Der Agent wählt im Abschluss Betreff, Mailtext und passende Zusatz-PDFs.
Kennzahlen, Conversion, offene Zahlungen und operative Verkaufshilfen.
Aus echten Abschlüssen berechnet. Testdaten werden ausgeblendet.
Agents sehen passende Antworten nur im Abschluss, gefiltert nach Produkt und Zahlungsart.
DSGVO-Policy, Retention und kontrollierte Datenschutzaktionen.
Aufbewahrung, Zweck und AVV-Status als auditierbare Vorgabe.
Call-Daten anonymisieren und gespeicherte Retention anwenden.
Lokale Daten einer Person exakt per E-Mail bündeln. Das Ergebnis bleibt bis zur fachlichen Prüfung intern.
Frist, Identitätsprüfung, Providerabgleich und Abschluss revisionsfähig steuern – ohne die E-Mail dauerhaft zu speichern.
Stoppt Versand, Provider-Synchronisation, Zahlungsupdates und Transkriptverarbeitung für einen Vorgang.